Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на глобальную цепочку поставок упаковки?

Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на глобальную цепочку поставок упаковки?

Геополитические конфликты на Ближнем Востоке уже вызвали массовые потрясения в глобальной цепочке поставок упаковки.

Мировая упаковочная индустрия в настоящее время переживает одну из самых нестабильных фаз в истории. Геополитические потрясения на Ближнем Востоке вышли за рамки регионального воздействия и переросли в системные потрясения, которые нарушают целые глобальные цепочки поставок.

Ядро этого кризиса находится в Ормузском проливе. Этот перевалочный пункт шириной всего 33 километра является «главной линией жизни» мировых поставок пластикового сырья.

Ключевая точка глобального судоходства

Если глобальную торговлю полиэтиленом (ПЭ) сравнить с кровеносной системой, то Ормузский пролив является наиболее важным регулирующим клапаном. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие страны являются производителями ежедневной пленки, упаковочных бутылок и подложек для этикеток с наименьшими затратами и наибольшими производственными мощностями. Согласно анализу ICIS, около 84% мощностей по производству полиэтилена на Ближнем Востоке экспортируется по морю через этот узкий морской путь.

Данные S&P Global Energy показывают, что экспорт полиэтилена и полипропилена с Ближнего Востока составляет около четверти мирового объема.

За десятилетия опыта в отрасли никогда не наблюдалось двузначного-роста цен на различные виды сырья одновременно.

В настоящее время маршрут доставки заблокирован, что полностью нарушает систему поставок нефтехимической продукции и цепочку поставок маркировки. Суда перегружены и стоят в очередях, а фрахтовые ставки взлетели до небес; Во всем мире метанол является ключевым сырьем для производства смол и покрытий, и треть объема его торговли находится под угрозой. Ограничение поставок в мире привело к тому, что цены на нефтехимическое сырье достигли исторического максимума, что напрямую повлияло на затраты во всех категориях,-от упаковки пищевых продуктов до долговечной этикетки.

Рынки Ближнего Востока и Африки

На рынке Ближнего Востока и Африки (MEA) ведущие компании по упаковке и переработке, такие как Skanem Africa и Kimoha, сталкиваются с серьезным ростом затрат.

Для Skanem Africa закупки БОПП-пленки столкнулись с логистическими трудностями. Управляющий директор Сачен Гудка заявил: «В настоящее время транспортировка сырья с Ближнего Востока за границу является чрезвычайно сложной задачей. С этой целью компания начала реализацию стратегии диверсификации закупок. «Компании изучают альтернативные каналы поставок в Индию, Китай и другие страны, даже несмотря на то, что они сталкиваются с более длительными сроками выполнения заказов и давлением на оборотный капитал.

Генеральный директор Kimoha Рамакришна Карант заявил, что из-за военной премии, превышающей 3000 долларов за контейнер, затраты на сырье компании выросли на целых 25–35%. Он предупредил, что даже если прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время, ущерб энергетической инфраструктуре может удерживать цены на нефть на высоком уровне в течение нескольких лет.

Ценовое давление быстро распространяется по всей производственной цепочке. Гудка объясняет: Давление в конечном итоге перекладывается на конечных потребителей - производители перекладывают повышение цен на бренды, а бренды затем перекладывают затраты на потребителей.

Волна роста цен на сырье

Производители чернил и покрытий коллективно забили тревогу. Несколько компаний, в том числе Fleint Group, недавно объявили о немедленном повышении цен из-за хрупких цепочек поставок и частых уведомлений о форс-мажорных обстоятельствах от добывающих поставщиков.

Дуг Олдред, коммерческий директор Flint Group, заявил в заявлении: «Недавние события на Ближнем Востоке серьезно повлияли на затраты и поставки многих ключевых видов сырья и услуг, и, к сожалению, это давление трудно ослабить в краткосрочной перспективе».

Хайнер Клоккерс, президент и генеральный директор Flint Group в Европе, Индии, Африке и на Ближнем Востоке, добавил: «После многочисленных крупных сбоев в последние годы цепочка поставок уже очень хрупкая. Мы тесно сотрудничаем со всеми поставщиками, чтобы ослабить давление растущих цен».

Hubergroup также была вынуждена скорректировать цены. Ее генеральный директор Премал Десаи заявил, что, хотя компании удалось устранить некоторые перебои в поставках за счет стратегического управления запасами, нынешний раунд ценового давления является значительным и постоянным, что делает корректировку цен неизбежной.

Wacker Group объявила, что с 1 июня 2026 года или в соответствии с договорами с клиентами она поднимет цены на смолы, эмульсии и редиспергируемые полимерные порошки, производимые на ее европейских и американских заводах, с максимальным увеличением на 15%.

Компании объяснили эту корректировку цен главным образом конфликтом на Ближнем Востоке, вызвавшим дисбаланс на товарном рынке, что привело к увеличению затрат на сырье и логистику; На глобальный полимерный бизнес компании особенно повлиял рост затрат на энергию, сырье и логистику.

Европейские и американские рынки

Европейская ассоциация печатных красок (EuPIA) заявила, что после того, как суда с химическим сырьем были перенаправлены на маршрут мыса Доброй Надежды, транспортный цикл был продлен на 10-14 дней. Нефть марки Brent преодолела отметку в 100 долларов за баррель, а стоимость сырья, такого как нефтехимические производные, растворители, связующие и смолы, одновременно выросла.

Даже если конфликт немедленно закончится и боевые действия будут полностью прекращены, отрасли все равно придется пережить как минимум два года последующих потрясений.

Рынок США также пережил серьезные потрясения. На недавнем совещании руководителей TLMI несколько перерабатывающих предприятий сообщили, что цены на сырье из полиэстера и полипропилена выросли на 10–12%.

Брайан Бим, президент Liberty Marking Systems, заметил волну концентрированных накоплений в отрасли: компании запасаются в больших количествах до того, как повышение цен вступит в силу. Рост спроса на полиэфирное, полипропиленовое и бумажное сырье в целом составил 10–12%, а на прочные упаковочные материалы — еще больший рост.

Президент и генеральный директор AWA Кори Рирдон отметил, что в отрасли происходят беспрецедентные изменения: за десятилетия опыта в ней никогда не наблюдалось двузначного-прироста продаж во всех категориях одновременно. В предыдущие годы прирост в основном колебался в пределах 5–7%, но этот раунд роста действительно случается редко. Он подчеркнул, что компаниям трудно справиться с таким резким ростом цен в долгосрочной перспективе, особенно малым и средним-предприятиям, которым приходится быстро снижать затраты для поддержания операционной деятельности.

Кевин Келли, генеральный директор американской компании по производству гибкой упаковки Emerald Packaging, предсказал в интервью, что, если блокада Ормузского пролива продлится еще неделю, в июне может произойти новый виток повышения цен на сырье. С момента начала конфликта цена на пластиковое сырье выросла в общей сложности на 115%, в конечном итоге перейдя на розничные цены в супермаркетах.

Келли считает, что трудности отрасли заключаются не только в росте затрат, но и переросли в кризис поставок. Тарифы уже создают операционное давление, и конфликт приведет к нехватке пластикового сырья в течение следующих 8-10 недель. Ожидается, что начиная с этого лета цепочка поставок потребительских товаров будет полностью затронута.

Азиатский рынок

Агентство Reuters сообщило, что сбои в цепочках поставок на Ближнем Востоке вызвали шоковую волну пластикового сырья в Азии, вынудив регион ускорить переход к экологически чистой упаковке. В условиях, когда цены на сырье достигли четырехлетнего-максимума, а также перебоев в поставках в Ормузском проливе, экологически чистая трансформация стала насущной необходимостью для выживания предприятий.

Производство чернил в Азии во многом зависит от поставок нафты с Ближнего Востока, что подчеркивает уязвимость цепочки поставок. На многих химических заводах в Южной Корее производительность снизилась, а такие гиганты, как Mitsubishi Chemical, скорректировали цены на сырье на целых 30%.

Япония также сталкивается с острой нехваткой основных упаковочных материалов, таких как лотки для свежих продуктов и пакеты для упаковки пищевых продуктов, главным образом из-за перебоев в поставках нафты, вызванных конфликтами на Ближнем Востоке. Импорт нафты в Японию на 40% зависит от ближневосточных источников.

Промышленные компании поспешили запастись запасами до того, как повышение цен вступило в силу: рост цен на полиэстер, полипропилен и бумажное сырье обычно составил 10–12%.

Под давлением цепочки поставок японская компания по производству снеков Calbee подтвердила, что ее 14 продуктов, включая чипсы, закуски из морепродуктов и зерновые хлопья, временно перейдут на черно--и-белую минималистскую упаковку.

Данная корректировка будет реализована начиная с недели 25 мая, обеспечивая стабильные поставки продукции в условиях дефицита сырья без ущерба для качества продукции. Между тем, ценовой разрыв между первичным пластиком и экологическими-альтернативными материалами продолжает сокращаться, открывая возможности развития для производителей экологически чистой упаковки.

Путь к восстановлению отрасли долог и труден

Экономические волновые эффекты, вызванные этим раундом геополитического конфликта, только начинают проявляться. Экономист Алекс Чаусовский отметил, что-по сравнению с-годом рост индекса потребительских цен в США в марте вырос с 2,4% до 3,3%, что означает лишь начало распространения кризиса. Двадцать процентов импорта алюминия в США проходит через Ормузский пролив, и этот потенциальный риск еще не полностью оценен на рынке.

Алекс Чаусовский предупреждает: даже если конфликт немедленно утихнет, отрасли все равно придется терпеть как минимум два года непрерывного воздействия. В сочетании с изменениями в тарифной политике повышательное инфляционное давление может продолжиться и в 2027 году.

Он предложил отрасли прямое предложение: двузначное-повышение цен на сырье ни в коем случае не является разовым-событием; Увеличение затрат имеет глубокую фундаментальную поддержку, и будущие корректировки цен могут стать нормой. Даже когда компании находятся в трудных обстоятельствах, они должны заранее продумывать стратегии реагирования и планировать заранее.

Заключение

Несмотря на тяжелую краткосрочную-ситуацию в отрасли, кризис также ускоряет структурные преобразования в мировом упаковочном секторе.

Кимоха использует местное присутствие Саудовской Аравии для обеспечения безопасности судоходного канала Красного моря, в то время как Skanem Africa развивает диверсифицированные каналы закупок. Промышленность продемонстрировала сильные возможности адаптивной корректировки. Рамакришна Карант откровенно признался: «Во время спада в отрасли сильная поддержка со стороны правительства и регулирующих органов помогла компаниям сохранить операционную устойчивость.

В глобальном масштабе для того, чтобы упаковочная отрасль смогла плавно пережить нестабильные циклы и добиться устойчивого восстановления, она опирается на сотрудничество всей отраслевой цепочки и эффективный обмен информацией, а также постоянно оптимизирует структуру цепочки поставок, чтобы адаптироваться к постоянно меняющейся-конъюнктуре глобального рынка.