Лопаться! Приобретена крупнейшая полиграфическая компания в Северной Америке Donnelly.
По сообщениям зарубежных СМИ, RR Donnelley (RR Donnelley) будет приобретен Atlas Holdings и приватизирован в форме сделки с наличными деньгами на сумму приблизительно 2,1 миллиарда долларов США.
3 ноября по американскому времени это окончательное соглашение о слиянии было единогласно одобрено советом директоров Доннелли.
Ожидается, что это приобретение будет завершено в первой половине 2022 года, но все еще требует одобрения со стороны акционеров Donnelly и регулирующих органов. После завершения сделки акции Доннелли больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, и RRD станет частной компанией.
приобретение высокой премии
Согласно условиям сделки, Atlas Holdings со штаб-квартирой в Гринвиче, Коннектикут, США, приобретет все выпущенные в обращение обыкновенные акции Donnelly&# 39. Акционеры Donnelly получат 8,52 доллара за акцию наличными от обыкновенных акций.
Цена покупки представляет собой премию примерно на 29,1% к цене закрытия Donnelly 2 ноября и примерно на 72,8% к цене закрытия Donnelly 11 октября.
В период, заканчивающийся 11 октября 2021 г., цена также примерно на 64,1% выше 60-дневной средневзвешенной цены Dunnelly.
Доннелли отказался покупать с более высокой премией
Джон Поуп, председатель совета директоров Donnelly, сказал:" После тщательного и тщательного анализа совет директоров Donnelly считает, что эта сделка, которая немедленно генерирует премию и определенную денежную стоимость, отвечает наилучшим интересам Donnelly. и наши акционеры. Мы надеемся на сотрудничество с Atlas для завершения этой сделки с добавленной стоимостью."
Дэн Ноттс, президент и главный исполнительный директор Donnelly, добавил: «Сегодняшнее объявление представляет собой следующий этап в увлекательном путешествии Доннелли. Эта сделка - истинное свидетельство наших выдающихся сотрудников. Энтузиазм и преданность делу обслуживания клиентов помогли нам превратить компанию в ведущую компанию в области маркетинга и коммерческих коммуникаций."
& quot: В рамках нашей новой структуры собственности они получат больше возможностей карьерного роста в будущем." - сказал Дэн Ноттс.
Ранее сегодня, до того, как Atlas Holdings объявила о приобретении, Chatham Asset Management, крупнейший инвестор Доннерли, увеличил свое предложение о приобретении оставшихся акций компании по цене 9 долларов наличными за акцию до 9,50 долларов США, что выше, чем ее предложение. Котировка в размере 7,50 долларов за акцию наличными в октябре.
Годовой доход Atlas Holdings Inc. составляет 10 миллиардов долларов США. Компания ранее приобрела LSC Communications.
Atlas Holdings была основана в 2002 году Тимом Фацио и Эндрю Бурски. Сначала они приобрели небольшую бумажную фабрику в Индиане и наняли 85 сотрудников.
Компания и ее аффилированные лица в настоящее время владеют и управляют 23 платформенными компаниями, на которых работает около 40 000 сотрудников на более чем 250 фабриках по всему миру и ежегодно приносит около 10 миллиардов долларов США дохода.
Доннелли был создан" старым" Donnelley Group в 2016 году путем трехстороннего раскола. LSC Communications и Donnelley Financial Solutions были разделены на отдельные подразделения. А LSC Communications была приобретена Atlas Holdings в 2020 году. Американская типография с оборотом 3,3 миллиарда долларов США вступит в процедуру защиты от банкротства весной 2020 года. Возможно, это связано с тем, что это приобретение вынудило Atlas Holdings приобрести Donnelly .
В США" Printing Impressions" журнал' s 2020" 350 ведущих полиграфических компаний Северной Америки" В рейтинге Donnelly заняла первое место с объемом продаж 5,5 млрд долларов США, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в то время как LSC Communications получила 2,845 миллиарда долларов США. Выручка от продаж, занимающая третье место, упала на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Соучредитель и управляющий партнер Atlas Фацио сказал: «Atlas - надежный партнер для компаний, которые имеют хорошую репутацию в области инноваций и обслуживания клиентов, а также имеют значительные возможности для постоянного роста.
& quot; И это то, что мы видели в Доннелли. Мы надеемся на сотрудничество с талантливой и опытной командой Доннелли' и приветствуем коллег Доннелли в семье Атлас."
Доннелл сказал, что согласно условиям соглашения о слиянии, они могут запросить дополнительные предложения о приобретении от третьей стороны в течение 25 дней после подписания соглашения о слиянии.
На фоне хороших новостей цена акций Доннелли выросла почти на 40%.
Donnelly также объявила финансовые результаты за третий квартал. Результаты показывают, что чистые продажи Donnelly&# 39 в третьем квартале 2020 финансового года увеличились на 6,4% до 1,27 миллиарда долларов США.
Перед новой коронной эпидемией пневмонии Доннелли разработал так называемую&отравленную таблетку" планируют предотвратить получение кем-либо" неправомерного влияния или контроля" о компании без одобрения совета директоров.
Перед публичным размещением 3 ноября акции Donnelly выросли почти на 40% до 9,23 доллара.
Для получения дополнительной информации посетите нас:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com