Ломка! Мега-поглощение стоимостью 6,2 миллиарда долларов, Syure может быть приватизирована CD&R!

Компания Huayueer, ведущий мировой поставщик решений для пищевой и защитной упаковки, недавно объявила о том, что она достигла окончательного соглашения о приобретении фондом частной инвестиционной компании CD&R примерно за 6,2 миллиарда долларов США по цене приобретения 42,15 доллара США за акцию наличными.

Согласно пресс-релизу, общая стоимость сделки предприятия составляет $10,3 млрд. Сделка была одобрена советом директоров Huayueer и, как ожидается, будет завершена к середине 2026 года при условии одобрения регулирующих органов и акционеров. Huayueer будет исключена из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи и станет частной компанией. Соглашение позволяет Huayueer активно искать другие предложения о приобретении в течение 30 дней, заканчивающихся 16 декабря.

Ядро транзакции: 41% от денежной стоимости с премией.
По условиям соглашения, каждая обыкновенная акция, принадлежащая акционерам Xiyuel, получит $42,15 наличными. Эта цена, несомненно, является привлекательной высокой премией для акционеров.
Премия 41%: по сравнению с неизменной ценой акций Xiyuel по состоянию на 14 августа 2025 г.
Надбавка 24 %: по сравнению со средневзвешенной по объему ценой (VWAP) Xiyuel за 90- дней по состоянию на 12 ноября 2025 г.
Генри С.Р. Кейзер подчеркнул: «После тщательной оценки различных стратегических вариантов в прошлом году Совет директоров уверен, что эта сделка принесет значительную выгоду и будет отвечать интересам наших акционеров и компании. Он сказал, что сделка принесет немедленную и определенную выгоду акционерам Sea Joel за довольно высокую премию, одновременно позволяя компании лучше реализовать свое долгосрочное-стратегическое видение.
Отправляйтесь в новую главу: ускоряйте трансформацию и непрерывные инновации.
Дастин Семахер, президент и генеральный директор Seale, считает этот день «поворотным моментом» в развитии компании. Он сказал, что надеется на сотрудничество с CD&R, которая имеет большой опыт работы в промышленной и упаковочной отраслях, чтобы начать следующий этап роста.
Семах отметил, что эта сделка не только принесет акционерам Xiyuel значительную и контролируемую рисками ценность, но и ускорит дальнейшую трансформацию компании. Добавление CD&R значительно расширит возможности Xiyuel инвестировать в развитие своего бизнеса по производству продуктов питания и средств защиты, сохраняя при этом философию-приоритета для клиентов. Он считает, что благодаря более быстрым инновациям, более широким возможностям и более широкому охвату компания сможет создать большую ценность для клиентов и больше возможностей для сотрудников.
Продукты и услуги Seale охватывают широкий спектр конечных рынков, включая свежие белки, продукты питания, жидкости, медицину и биологические науки, розничную электронную-торговлю, логистику и промышленность. Компания предлагает всемирно-решающие бренды, в том числе упаковку для пищевых продуктов CRYOVAC®, защитную упаковку Xiyuel®, систему упаковки жидкостей LIQUIBOX®, автоматизированную систему упаковки AUTOBAG® и классическую упаковку BUBBLE WRAP®. В 2024 году объем продаж компании составил 5,4 миллиарда долларов, в ней работало около 16 400 человек, которые обслуживали клиентов в 117 странах.
Обещание CD&R: долгосрочные-инвестиции и создание ценности
Партнер CD&R Роб Волп высоко оценил ценность Сиюэля. Он отметил, что Xiyuel — это «глобальная компания передового опыта» с талантливой командой руководителей, ведущими бизнес-сегментами и привлекательными фундаментальными показателями.
CD&R с оптимизмом смотрит на прочную основу бизнеса Ciel, которая включает в себя ее лидерство в отрасли, лояльную рабочую силу, глубокие отношения с клиентами и поставщиками, дифференцированный портфель продуктов и операционное превосходство. CD&R стремится поддерживать постоянные инвестиции Ciel в свой персонал, активы и портфель продуктов и надеется на тесное сотрудничество с высшим руководством Ciele для достижения долгосрочного-создания ценности.
Основанная в 1978 году, компания CD&R – ведущая частная инвестиционная компания, чья стратегия заключается в построении более надежного и устойчивого бизнеса за счет сочетания обширного инвестиционного опыта и глубоких операционных возможностей с упором на долгосрочное-создание стоимости и упором на активное корпоративное управление и влияние.
Предыстория сделки: Чистая прибыль резко выросла на 178%.
Стоит отметить, что перед объявлением о приобретении последний финансовый отчет, опубликованный Xiyuel, показал сильную динамику роста.
Несмотря на проблемы замедления глобального экономического роста, показатели Сиэтла в третьем квартале 2025 года остались впечатляющими: выручка за квартал составила $1,351 млрд, практически не изменившись с $1,345 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль за третий квартал составила примерно $255 млн, что на ошеломляющее увеличение на 178% по сравнению с $91,7 млн ​​за аналогичный период прошлого года.
Судя по совокупной ситуации за первые три квартала, общий доход компании составил $3,959 млрд, что немного ниже $4,02 млрд за тот же период прошлого года, но чистая прибыль за первые три квартала достигла $462 млн, что значительно больше, чем $272 млн за тот же период прошлого года. Привлекательные-финансовые данные, несомненно, обеспечивают мощную фундаментальную поддержку этого приобретения с высокой-премией.
Детали сделки и механизмы финансирования
Сделка была единогласно одобрена советом директоров Сиэтла и, как ожидается, будет завершена в середине 2026 года при условии одобрения акционеров, одобрения регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия.
Согласно условиям соглашения, Сиюэль может активно запрашивать другие варианты приобретения у третьих сторон в течение 30-дневного «периода запроса» после подписания соглашения, а также ему могут быть предоставлены дополнительные 15 дней для переговоров об окончательном соглашении с правомочными сторонами. Ciel заявила, что не намерена раскрывать какой-либо прогресс в процессе запроса предложений, если это не будет сочтено необходимым или целесообразным.
Что касается финансирования, инвестиционные фонды CD&R обязались предоставить долевое финансирование. Долговое финансирование обеспечивается сильным консорциумом во главе с JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank и Wells Fargo, а Citigroup, Mizuho Bank и Royal Bank of Canada Capital Markets также взяли на себя обязательство предоставить финансовую поддержку CD&R. После завершения сделки штаб-квартира Сиэтла останется в Шарлотте, Северная Каролина.