2030 г. Нидерланды: «Изменение упаковки»: металлические банки 12,2%, картон -0,6%, как брендам следует позиционировать себя?
В 2025 году общий объем голландского рынка упаковки достигнет 29,9 миллиардов единиц и, как ожидается, умеренно вырастет до 30,8 миллиардов единиц к 2030 году, при совокупном годовом темпе роста 0,6%. Под давлением строгих правил экономики замкнутого цикла ЕС жесткий пластик останется крупнейшим упаковочным материалом, но сокращение использования картона, рост использования стекла в безалкогольных напитках и взрывные инновации в области перерабатываемых материалов меняют упаковочный ландшафт в Нидерландах.
1. Обзор рынка: устойчивая, но меняющаяся ситуация в сфере упаковки в Нидерландах
В 2025 году каждый из пяти основных упаковочных материалов в Нидерландах будет иметь свою долю: лидирует жесткий пластик с 34,1%, за ним следует гибкая упаковка с 25,5%, твердый металл с 17,5%, стекло с 13,5% и картон с 9%. С точки зрения темпов роста, твердые металлы станут самым быстрорастущим-материалом в период с 2025 по 2030 год с совокупным годовым темпом роста в 1 %, тогда как картон столкнется с отрицательным давлением роста в -0,6 %.
Доля рынка и темпы роста упаковочных материалов: твердые пластмассы занимают наибольшую долю, но твердые металлы растут быстрее всего.
II. Ситуация в терминальной отрасли: пищевые продукты и безалкогольные напитки являются абсолютным лидером
Пищевая промышленность является крупнейшим «потребителем» голландской упаковки: в 2025 году она потребляет 17,6 миллиардов упаковочных единиц (что составляет 58,8%), а безалкогольные напитки занимают второе место с 5,1 миллиарда единиц (16,9%). Интересно, что в разных отраслях очень разные предпочтения в отношении материалов: в пищевой промышленности предпочтение отдается жесткому пластику (44,3%), безалкогольным напиткам – жесткие металлические банки (38,8%), а в алкогольных напитках преобладает стекло (69,6%).
📊 Доля использования упаковочных материалов по отраслям: для продуктов питания используется пластик, для напитков — металлические банки, для пива и вина — стекло.
III. Разбивка пяти основных материалов один за другим
Жесткий пластик. Ожидается, что к 2025 году потребление достигнет 10,2 млрд единиц, при этом доля молочных и соевых продуктов составит 60,2%. Однако с 2025 года Нидерланды будут требовать, чтобы одноразовые пластиковые бутылки для напитков содержали не менее 25 % переработанного пластика, а к 2030 году эта цифра увеличится до 30 %, что является палкой о двух концах-для рынка.
Жесткий металл: За объемом в 5,3 миллиарда единиц стоит предпочтение потребителей «портативным, легким, пригодным для вторичной переработки» банкам. Примечательно, что использование металлических банок при производстве ароматизированных алкогольных напитков, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста на 12,2 %,-что соответствует глобальной тенденции RTD (готовность-к-пить коктейли).
Картон: Единственный материал, показавший отрицательный рост, в первую очередь из-за снижения потребления табачных изделий. В пищевой промышленности спрос на картон для макарон и лапши быстрого приготовления растет на 5,7% в год, что отражает явную тенденцию к использованию экологически-альтернатив.
Гибкая упаковка: В общем объеме 7,6 млрд единиц на долю хлебобулочных изделий приходится 44%. Категория косметики и средств личной гигиены станет самым быстрорастущим сегментом гибкой упаковки с совокупным годовым темпом роста 1,1%.
Стекло. На долю пива и сидра приходится 79,8 % потребления стекла в сегменте алкогольных напитков, в то время как безалкогольные напитки, как ожидается, будут самым быстрорастущим подсегментом стекла, с годовыми темпами роста 2,5 %-по мере роста тенденций в области премиализации и улучшения здоровья, а газированные напитки-в стеклянных бутылках и чайный гриб возвращаются на основные полки.
📊 Эволюция потребления пяти основных упаковочных материалов с 2020 по 2030 год: жесткий пластик остается на первом месте, а картон постепенно снижается.
4. Чего хотят потребители? Четыре ключевых слова
Опрос GlobalData Q1 2026 показывает, что голландские потребители предъявляют четыре основных требования к упаковке: удобство (80 %), экологичность (71 %), возможность вторичной переработки (70 %) и возможность подключения к цифровым технологиям (47 %). Уход за ребенком и питание стали двумя категориями товаров, которые потребители чаще всего покупают как «экологичные товары» (41% и 39% соответственно).
📊 Рейтинг категорий покупок экологически-чистых товаров среди голландских потребителей: детские товары и продукты питания — основные поля битвы за экологичное-потребление.
5. Регуляторная-трансформация: системы EPR и возврата депозитов
Постановление Нидерландов об отходах упаковки устанавливает цели по переработке на 2030 год 55 % пластмасс, 86 % стекла и 85 % картона. Система возврата депозита (DRS) распространяется на все пластиковые бутылки и металлические банки объемом до 3 литров с максимальным депозитом 0,25 евро за бутылку и целевым уровнем переработки 90%. Эти строгие требования вынуждают бренды менять дизайн упаковки.
6. Инновационные примеры: два пути для местных брендов
Ридель перевел сироп Van de Boom с металлических банок на полимерные коробки SIG Terra,-основанные на лесе, причем 95 % материала получено из возобновляемых лесных ресурсов. Другой голландский отечественный бренд, Bottle Up, выпустил бутылки из биопластика, полностью-из сахарного тростника, полностью отказавшись от использования ископаемых-материалов. Эти два случая представляют собой две типичные стратегии «сокращения пластика» и «замены материала».
Голландский рынок упаковки на первый взгляд кажется стабильным, но по своей сути он ускоряет свою реструктуризацию под тройными силами правил ЕС, осведомленности потребителей об окружающей среде и инноваций брендов. Что касается быстрорастущих брендов потребительских товаров (FMCG), тот, кто первым сможет найти баланс в рамках экономики замкнутого цикла, получит раннее преимущество на голландском рынке к 2030 году.
💡 Три ключевых вывода
Вывод 1: Дивиденд возрождения металлических банок
Металлические банки для ароматизированных алкогольных напитков растут со среднегодовым темпом роста (CAGR) 12,2%, что является самым высоким показателем среди всех сегментов. Категория RTD (Ready-to-Drink) — это золотая дорожка для брендов, позволяющая им связаться с молодыми группами потребителей.
Вывод 2: «Прорыв в еде» от картона
На общем сокращающемся рынке картона объемы картона для макаронных изделий и лапши быстрого приготовления растут на 5,7% в год, что указывает на то, что замена пластика-бумагой-имеет реальный потенциал спроса в категориях галантерейных товаров. Брендам быстрого питания-следует планировать заранее.
Вывод 3: Контратака стекла в сфере безалкогольных напитков
Количество стаканов для безалкогольных напитков растет на 2,5 % в год, что значительно превышает средний показатель по категории. В таких категориях, как бутилированная вода премиум-класса, функциональные напитки и чайный гриб, стекло меняет визуальный язык «чистых этикеток».