Рынок упаковки в Канаде с оборотом в 55,7 миллиардов долларов меняется: пластик удерживает крепость, гибкая упаковка прорывается, стекло продолжает снижаться
Ожидается, что к 2025 году объем рынка упаковки Канады достигнет 55,7 млрд единиц, причем первое место прочно удержит жесткий пластик с долей 36,8%. Гибкая упаковка будет лидировать в ближайшие пять лет с совокупным годовым темпом роста 1,6%. Благодаря растущей осведомленности потребителей об охране окружающей среды и внедрению правил EPR, решения, пригодные для вторичной переработки, легкие и циркулярной экономики, меняют определение этого многомиллиардного-рынка единиц продукции.
1. Обзор рынка: 55,7 миллиарда единиц.-Кто лидирует?
К 2025 году будет определен рейтинг пятерки лучших упаковочных материалов в Канаде: жесткий пластик (20,5 млрд единиц), гибкая упаковка (13,7 млрд единиц), твердые металлы (12,3 млрд единиц), бумага и картон (5,6 млрд единиц), а стекло (3,6 млрд единиц) окажется внизу. Ожидается, что к 2030 году общий объем рынка достигнет 58,7 млрд единиц, а совокупный годовой темп роста составит 1,1%.
Здесь возникает интересный феномен: жесткий пластик имеет самый большой объем, но не самый быстрый рост. Гибкая упаковка является настоящим лидером роста, среднегодовой темп роста которой составит 1,6% в период с 2025 по 2030 год. Напротив, в период с 2020 по 2025 год производство стекла сокращалось на -2,7%; хотя с 2025 по 2030 год снижение замедляется до -0,5%, тенденция к снижению очевидна.
📊 «Эволюция канадского рынка упаковки по пяти основным материалам в 2020-2030 году» — диаграмма, на которой четко видно, кто растет, а кто падает.
2. Пищевая промышленность — абсолютный «пожиратель денег».
47,6% - Это доля пищевой промышленности в общем объеме потребления упаковки в Канаде в 2025 году, что эквивалентно 26,5 миллиардам единиц. На втором месте находятся безалкогольные напитки (16,2 миллиарда), и они вместе занимают три-четверти всего рынка.
Насколько велик аппетит пищевой промышленности? Только он потребляет 10,6 млрд единиц жесткого пластика (51,9% этого материала) и 10,7 млрд единиц гибкой упаковки (77,6%). Рост канадских компаний по производству наборов для еды-, таких как HelloFresh и GoodFood, постоянно повышает спрос на гофрированный картон.
📊 «Структура использования упаковочных материалов по отраслям Канады в 2025 г.» - наглядно демонстрирует доминирование пищевой промышленности и индустрии напитков.
3. Чего на самом деле хотят потребители?
Опрос потребителей Q1 2026, проведенный GlobalData, дает четкий ответ:
81 % канадских потребителей считают удобство-необходимым атрибутом или плюсом.
71% считают, что «пригодность для вторичной переработки» важна.
71% ценят атрибуты «устойчивость/экологичность»
42% надеются, что упаковка имеет функции подключения к смартфону (например, сканирование для просмотра информации о продукте)
Что еще более примечательно: 59 % потребителей недавно приобрели экологически-детские товары, а 50 % покупали экологически-продукты питания. Это означает, что обязательства брендов по устойчивому развитию смещаются от маркетинговых лозунгов к конкретным факторам принятия решений о покупке.
📊 «Распределение закупок экологически чистых-продуктов для канадских потребителей» - Детские товары и питание неизменно возглавляют список.
IV. Судьба пяти основных материалов
Твердые пластмассы: по-прежнему лучший выбор для производителей продуктов питания и безалкогольных напитков, при этом бутылки являются основной опорой. Однако развивающиеся сегменты, такие как средства по уходу за кожей и мясо на растительной основе-, будут способствовать наиболее быстрому росту (средний темп роста средств по уходу за кожей – 5,4%).
Твердые металлы. Алюминиевые банки по-прежнему доминируют в секторе напитков, при этом безалкогольные напитки будут обеспечивать 48,8 % будущего роста. Но темпы роста замедлились с 1,5% до 0,9%, поскольку пищевая промышленность начинает переходить на более дешевые альтернативы пластику.
Бумага и картон: темпы роста остаются неизменными (СГТР 0,5%), однако выделяется сектор бытовой химии. - Ожидается, что использование картона вырастет на 5,6 процентных пункта, что обусловлено снижением на 5,5 процентных пункта доли табачной упаковки.
Гибкая упаковка: самый быстрорастущий-сектор. Хлебобулочные изделия, соленые закуски и кондитерские изделия составляют основную часть продуктов питания; В категории косметики наблюдается быстрый рост продаж средств по уходу за кожей и макияжа. Ожидается, что бытовые чистящие средства станут темной лошадкой со среднегодовым темпом роста 3,9%.
Гласс: Употребление алкогольных напитков снизится на 177 миллионов единиц. Высокие затраты, неэффективная логистика и переход потребителей на алюминиевые банки создают тройную проблему, затрудняющую рост. Тем не менее, косметика является ярким пятном: ожидаемый среднегодовой темп роста составит 2,3%.
📊 «Таблица сочетания материалов на 2025 год-2030 год-» - Быстро определите возможности быстрого роста с первого взгляда.
V. Регулирование и капитал меняют игру
В апреле 2025 года Альберта официально реализовала первый этап EPR (расширенная ответственность производителя), переложив затраты на переработку с муниципалитетов и налогоплательщиков на производителей. С января 2026 года программа Blue Box в Онтарио полностью перейдет под ответственность производителей -, а это означает, что все быстро-бренды потребительских товаров, продающие продукцию в Канаде, должны будут платить за "загробную жизнь" своей упаковки.
Движение капитала также говорит о следующем:
BASF и Sustane Technologies
Подписано долгосрочное-соглашение о закупке пиролизного масла для обеспечения безопасности переработанного пластикового сырья.
Аксиум Упаковка
Построен новый завод по переработке пластика в Онтарио для обслуживания клиентов из Северной Америки, занимающихся пищевой, фармацевтической и медицинской промышленностью.
МУЛЬТИВАК Канада
Выпущены машины для запечатывания лотков TX 620/T 205-с поддержкой MAP (упаковка в модифицированной атмосфере).
Экономика замкнутого цикла больше не является просто лозунгом; это реальный промышленный макет.
Упаковочная промышленность Канады переживает «перестановку материального статуса»: твердые пластмассы удерживают базовый рынок, гибкая упаковка демонстрирует новый рост, а количество стекла неуклонно снижается. Ужесточение регулирования, пробуждение потребителей и приверженность брендам переплетаются друг с другом. - тот, кто возьмет на себя инициативу в области устойчивых решений, получит входной билет на следующие пять лет.
💡 Три ключевых вывода
Вывод 1: Дивиденды роста лежат в «нишевых сценариях», а не в «основных категориях»
Среднегодовой темп роста рынка в целом составляет 1,1 %, но такие ниши, как жесткий пластик в средствах по уходу за кожей (5,4 %), гибкая упаковка для мяса-растительного происхождения (6 %) и гибкая упаковка для бытовых чистящих средств (3,9 %) показывают, что реальные возможности кроются в сегментированных направлениях.
Вывод 2: Правила EPR изменят структуру затрат, оказывая давление на малые и средние бренды
Когда производители должны платить за переработку упаковки, бренды, использующие трудно-перерабатываемые-композитные материалы, столкнутся с увеличением скрытых расходов, в то время как бренды, которые уже используют конструкции из одного-материала, пригодные для вторичной переработки, получат относительное преимущество.
Вывод 3: Снижение количества стекла — это тенденция, но не полное уничтожение
Переход от стеклянных к алюминиевым банкам для алкогольных напитков стал неизбежным, но в косметической отрасли стекло по-прежнему может поддерживать рост на 2,3% - "ощущение премиальности" и "инертная безопасность" остаются незаменимыми в определенных сценариях.